Was machen zwei kleine Mädchen, die für ihr Leben gerne reiten, aber zwischen Schularbeiten und Abendessen nie genügend Zeit für ihr geliebtes Pony Johnny haben? Da kommt Anna und Kathrin die Idee mit dem Mitternachtsausflug ... Auf dem Reiterhof herrscht große Aufregung, als das alte Pony Bodo mit Suseline nicht von einem Ausritt zurückkehrt. Der junge Ponyhengst Gontschew und Bella machen sich sofort auf die Suche nach den beiden Vermissten.