Ben und Lisa trauen ihren Augen nicht, als sie in einer verlassenen Fabrik plötzlich vor einem Drachen stehen. Lung ist kein gefährlicher Drache, und so schließen sie schnell Freundschaft. Trotzdem ist Lung einsam und hat nur einen Wunsch: andere Drachen zu finden. Ben und Lisa wollen ihrem Freund helfen, und gemeinsam machen sie sich auf die abenteuerliche Reise zum "Dach der Welt".