Das schottische Mistle End ist Zufluchtsort für zahlreiche Hexen, Trolle und andere magische Geschöpfe. Genau dorthin zieht Cedric zusammen mit seinem Vater - und merkt gleich, dass dieser Ort anders ist. Er lernt die Geschwister Emily und Elliot kennen, eine Gestaltenwandlerin und einen Hexenmeister in Ausbildung. Die beiden offenbaren Cedrik den Zauber der Bewohner und Bewohnerinnen sowie ihre eigenen magischen Fähigkeiten. Und bald erfährt Cedrik: Er ist einer von ihnen! Und so stürzt sich der unerfahrene Druide in ein fantastisches Abenteuer, bei dem ihm seine neuen Freunde Emily und Elliott zur Seite stehen.