Während sich Abeke und Rollan mit Zerif einen Wettlauf nach Nilo liefern, wo weitere Große Tiere erwacht sind, machen sich Conor und Meilin auf den beschwerlichen Weg über das Schwefelmeer. Sie wollen sich dem grässlichen Wyrm entgegenstellen, der den Immerbaum - das Herz Erdas' - zu zerstören droht. Doch mitten auf hoher See kentert ihr Boot. Ist Erdas nun endgültig dem Untergang geweiht?