Die junge Füchsin Isla ist in den wilden Schneelanden ganz allein auf der Suche nach ihrem Bruder. Sie muss ihn finden und mit seiner Hilfe den bösen Fuchsmagier aufhalten. Der Magier will mit dunklem Zauber die Welt der freien Füchse für immer zerstören. Als ein Rudel Wölfe Isla gefangen nimmt, droht ihr höchste Gefahr. Doch unerwartet tritt ein alter Bekannter auf den Plan: der Wolf Farraklaue! Wird er ihr helfen?