Das erste Schuljahr in Pine Mountain geht zu Ende und Arlo freut sich auf zwei Wochen mit Henry Wu und Indra im Camp Rote Feder. In den Bergen, am Ufer des Mondsees, will er endlich mehr erfahren über die Wunder der Wälder, über Elementargeister und die magischen Wesen, die ihm immer wieder auflauern. Doch bereits vor Ferienbeginn gerät Arlo in Gefahr: Mächte von außerhalb der Long Woods haben es auf einen mysteriösen Gegenstand abgesehen, den nur er finden kann. Sie verfolgen Arlo und seine Freunde bis ins Camp und dort scheinen sich plötzlich alle Elemente gegen ihn zu verschwören. Ob Arlo dem Geheimnis des Mondsees auf die Schliche kommt, ehe es zu spät?