Als Freibeuter im Dienste Ihrer Majestät Elisabeth I. plündert Drake vornehmlich spanische Schiffe und Hafenstädte. Bei einem Angriff auf Cádiz gelingt es ihm, große Teile der spanischen Flotte zu zerstören. Doch das ist zu viel für König Philipp II. von Spanien. Er schickt die größte Flotte der Geschichte aus, um England anzugreifen - die Armada ...