Wie so oft ärgert der fiese Brandolf auf dem Spielplatz alle Kinder. Auch Paul wird nicht verschont, denn Brandolf lässt einfach die Luft aus seinen Fahrradreifen. Auf der Suche nach einer Luftpumpe geschieht jedoch ein Wunder: Hinter einer alten Schuppentür entdeckt Paul das blaubeerblaue Monsterkind Willobert, das Angst vor Uhren hat. Die beiden werden Freunde und schon bald machen sie sich auf den Weg, Brandolf eine Lektion zu erteilen ...