Mascha Marabu ist eine Hexe. Zum Glück weiß das keiner aus der Klasse 3b. Nur Philipp, und der ist Maschas bester Freund. Alles läuft prima, bis die Klasse eine ziemlich merkwürdige neue Lehrerin bekommt. Diese Mimi Mondlieb scheint es auf Mascha abgesehen zu haben. Ständig meckert sie an ihr herum und bestraft sie, und das ohne jeden Grund. Aber da weiß Mascha sich zu wehren - zur Not auch mit ein bisschen Hexerei!