Eine indianische Kindheit in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts: Nach dem Tod der Eltern kommt Little Tree zu seinen Großeltern. Bei ihnen wächst der Junge auf, in enger Verbundenheit mit der Natur und in der Tradition indianischer Lebensweise und Lebensweisheit. Doch das weiße Amerika bricht in diese Idylle ein: Little Tree wird den Großeltern fortgenommen und in ein Internat eingewiesen - ein Schicksal, das er mit fast allen Indianerkindern seiner Generation teilt.