Molly schwebt im siebten Himmel, als ihr Max, ein junger englischer Schäferhundwelpe, anvertraut wird. Wenn Molly in der Schule ist, hat Max große Sehnsucht nach ihr. Er kann es kaum erwarten, dass sie endlich wieder nach Hause kommt, um mit ihm zu spielen. Einmal hält Max es nicht länger aus. Durch ein offenes Fenster gelangt er ins Freie und macht sich auf die Suche nach Molly. Aber die Welt da draußen ist groß und gefährlich für einen kleinen Hund. Max und Molly sind verzweifelt, denn beide fragen sich, ob sie sich wiederfinden werden.