Als Lottie elf Jahre alt wird, geschieht etwas Magisches. Gemeinsam mit ihrem Freund Lewis findet sie den Weg in das Land der verlorenen Erinnerung. Nur wenige Menschen kennen den Eingang, und kaum einer weiß von seinen Bewohnern. Lottie und Lewis stehen vor dem größten Abenteuer ihres Lebens: Mit dem Vogel Umber und Oliver, der wahrhaftigen Maus, reisen sie zur unheimlichen Windmühlenfestung. Hier erwartet sie der Nachtkönig, der dunkle Herrscher des Landes. Er raubt die Erinnerungen der Menschen und sperrt sie ein. Erst als sich Lottie und Lewis dem grausamen König entgegenstellen, erkennen sie, warum ihr Weg sie ausgerechnet an diesen Ort geführt hat.