Es ist wieder so weit. Auf den Länderein des walisischen Herrenhauses Stokesey Hall wird alles für den alljährlichen Jahrmarkt vorbereitet. Mick kann es kaum erwarten. Endlich wird er Katie wieder treffen. Fast noch wichtiger ist ihm jedoch, dass er seinen ersten großen Auftritt als Musiker haben wird. Dieses Jahr finden sich allerdings auch viele Fremde auf dem Markt ein, allen voran die geheimnisvolle Rowan. Sie zieht Mick stärker und stärker in ihren Bann. Rowan behauptet, Mick hätte sie gerufen. Sie will ihm helfen sein Talent zu entwickeln. Aber nur Katie scheint zu erkennen, welchen Preis er dafür zahlen muss ...