Begleitet von drei sprechenden - und auch sonst recht ungewöhnlichen - Dackeln macht sich Hannibal auf, um seine grenzenlose Traurigkeit zu überwinden. Nur die große Zauberin von Phantastasia kann ihn davon befreien, doch zuerst muss er ihren Namen erraten. Die Schwierigkeiten häufen sich, die Abenteuer sind haarsträubend, doch zu guter Letzt ist alles überraschend einfach ...