Schon der Weg zum Schulbus ist für Kaya ein Spießrutenlauf: Weil ihre rechte Gesichtshälfte verwachsen ist und ganz schief und krumm aussieht, wird sie vor allem von ihrem Mitschüler Marco gehänselt. Und auch sonst hat sie es nicht gerade leicht, nur mit der langweiligen Peggy als Freundin und ihrer schrulligen Familie. Das ändert sich aber, als in die alte Dorfschmiede drei junge Künstler einziehen. Kaya freundet sich mit ihnen an und beginnt sogar selbst zu malen. Endlich ist in dem kleinen Dorf mal so richtig was los! Doch dann verbietet Kayas Vater ihr den Umgang mit Tilla und den anderen ...