Nele und Tom verbringen die Herbstferien bei ihrem Onkel. Er ist Wissenschaftler und forscht nach Balmung, dem verschollenen Schwert der Nibelungen. Klar, dass die beiden ihm dabei helfen! Um Mitternacht schleichen sie in den Dom - doch da huscht ein Schatten an ihnen vorbei. Jemand scheint dem Schwert auf der Spur zu sein! Tom und Nele müssen sich beeilen ...