Schottische Highlands, 18. Jahrhundert:
Catherine kann durch Zufall einen Anschlag auf den jungen Earl McKay, den Freund ihrer Kindheit, verhindern.
Um den Täter zu entlarven, wird sie verkleidet ins Schloss eingeschleust.
Dort kommt sie einer mörderischen Intrige auf die Spur - und einem Vampir, der sie zu einer Spielfigur seiner finsteren Pläne macht.