Gras, immer nur Gras! Die kleine Kuh Tilly langweilt sich auf ihrer Weide. Als die lästige Fliege ihr ins Ohr flüstert, dass die Welt nicht nur voller Wiesen, sondern auch voller heißer Wüsten, blauer Ozeane und schneebedeckter Berge ist, steigt Tilly kurzerhand in den 3 Uhr 30 Zug. Und tatsächlich: die Welt ist riesengroß.