Tirritieren, schabernacken, figurieren - das sind (außer essen) Karlssons Lieblingsbeschäftigungen. Mit einer entnervenden Logik und Furcht erregenden Verwandlungskünsten setzt er die Leute in Schrecken und Verwirrung.
Lillebror macht sich Sorgen um seinen all unbekümmerten Freund, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist; er wird nämlich für einen umheimlichen ausländischen Spion gehalten.
Aber Karlsson schlägt seinen Verfolgern pfiffig ein Schnippchen ...