Kröti ist eine kleine Schildkröte, die keinen grünen, sondern einen roten Panzer hat. Zusammen mit seinem Freund, dem Maulwurf Emmerich, geht Kröti ganz mutig auf Entdeckungsreise. Sie besteigen einen kleinen blauen Vulkan, in dem angeblich ein böser Drache wohnt, vor dem schon Generationen von Schildkröten und Maulwürfen Angst hatten. Es stellt sich aber heraus, dass der Drache Bibo ganz lieb ist und sich fast dreihundert Jahre versteckt hat, da er ebenfalls Angst hatte. Gemeinsam feiern sie dann ein wunderschönes Drachenfest und stellen fest, dass sie sich nicht voreinander fürchten müssen, da sie sich ja jetzt kennen.