Timo und Herr Felix staunen nicht schlecht über ihre neue Freundin Bea Blocksberg. Manche Leute behaupten ja, sie wäre eine Hexe. Stolz trägt Bea einen rosa "Schwerkrafthut" und unter dem Gerümpel in ihrer Wohnung finden sich Zauberbücher, magische Kräuter und andere geheimnisvolle Sachen. Und merkwürdige Dinge passieren da: Das Loch in Timos Hose verschwindet, als ob es nie dagewesen wäre, und dann taucht auch noch eine Mütze auf, die Herrn Felix unsichtbar macht ...