Nacht für nacht hört Grady ein schauerliches Heulen aus den nahe gelegenen Sümpfen. Und dann sind da noch die schrecklich zugerichteten Tierkadaver, auf die er bei seinen Streifzügen stößt. Stimmt es, dass ein Werwolf in der Gegend sein Unwesen treibt, wie die Nachbarn sich erzählen? Grady ist fest entschlossen, das herauszufinden.