Der Eisdrache ist zurückgekehrt, erweckt durch einen bösen Zauber. Der verschlagene Orgrim hat den Drachen gerufen, denn er will unbedingt in den Besitz des magischen Kristallschwerts gelangen, um die Macht in Britannien an sich zu reißen. Doch das Schwert hat seinen eigenen Willen und gehorcht nur einer - dem Mädchen Elsa. Gemeinsam mit dem Königssohn Adrian kämpft sie dafür, dass das Böse nicht in die Welt zurückkehrt.