Persien im Jahr vor Christi Geburt: Mitra und ihr kleiner Bruder Babak fliehen vor den Feinden ihrer Familie. Seit ihr Vater im Kampf gegen den Tyrannen Phraates unterlag, müssen auch die Geschwister um ihr Leben fürchten. Versteckt unter den Ärmsten, schlagen sie sich als Bettler durch. Bis sich herausstellt, dass Babak eine seltene Gabe besitzt: Er kann im Traum in die Zukunft sehen. Voller Hoffnung machen sich Mitra und Babak auf die Suche nach ihrer vertriebenen Familie - und werden schon bald von den feindlichen Häschern gejagt. Ihre Flucht führt sie über steile Gebirge und reißende Ströme, durch Sümpfe und Sandstürme in eine schier endlose Wüste. In der Karawane des mächtigen Melchior scheinen sie Schutz zu finden, aber die Geschwister ahnen nicht, welch ehrgeizigen Plan Melchior verfolgt: Am Ziel der Reise erwartet sie die Bewährungsprobe ihres Lebens ...