Jeden Abend treten der Bär Oregon und der Clown Duke im Zirkus auf. Und jeden Abend wird Oregon von Duke in den Käfig zurückgeführt.
Doch eines Tages bittet Oregon seinen Freund, ihn zurück in den großen Wald zu bringen.
In die dunkle Nacht hinein ziehen die beiden los.
Weit ist der Weg, der vor ihnen liegt....