Midnight ist das schönste Pferd, das Nicky je gesehen hat. Es ist ihre Wildheit, die ihn fasziniert. Eine Wildheit, die auch Nicky in seinen Adern spürt. Doch die Araberstute gehört nicht ihm. Sie ist Edwards Pferd, und Edward hasst Nicky. Ständig verhöhnt er ihn, ständig versucht er, ihm etwas anzuhängen. Aber Nicky lässt Midnight nicht allein. Als die Stute von einem mysteriösen Attentäter angegriffen wird, kann nur noch er ihr helfen. Denn Nicky hat die Gabe. Die Gabe eines Pferdezauberers.