Mitten im Schuljahr kommt plötzlich ein neuer Schüler in Aprils Klasse an der Royal Ballet School - Younes. April findet ihn faszinierend - aber ihre Gefühle für den begabten und geheimnisvollen Raoul sind ebenfalls noch stark. Das wird April schmerzlich bewusst, als sie herausfindet, dass Raoul ein Angebot aus New York bekommen hat. Als Mr de Waal, der gefürchtete Lehrer für Klassisches Ballett, ihrem Freund Wylie das Leben regelrecht zur Hölle macht, gerät Wylies Zukunft an der Ballettschule mehr und mehr in Gefahr. Was wird aus seinem Traum - und was aus Aprils?