Palomino, das freche Pony, ist zurück und hat Geburtstag. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist?! Von seinen Eltern bekommt er einen wunderschönen Ledersattel geschenkt. Diesen muss er natürlich sofort mit seiner besten Freundin, dem Mädchen Scarlett, ausprobieren. Und schon galoppieren die beiden in ein stürmisches Abenteuer, denn bei ihrem Ausritt werden sie von einem Gewitter überrascht.