Xingyin, die Tochter der Mondgöttin, lebt allein mit ihrer Mutter und deren treuer Dienerin Ping'er auf dem Mond. Sie ahnt nicht, dass sie zu ihrem eigenen Schutz dort oben vor dem Himmlischen Kaiser versteckt wird, der ihre Mutter einst dahin verbannt hat. Doch als Xingyins magische Kräfte erwachen, muss sie fliehen und ihre Mutter zurücklassen. Eines Tages, so schwört sie sich, wird sie wiederkommen und ihre Mutter retten. Aber erst einmal führt Xingyins Weg sie ins Himmlische Königreich. Dort verheimlicht sie ihre wahre Identität, lernt den gut aussehenden Kronprinzen Liwei kennen und wird mit ihm gemeinsam im Schwertkampf und in der Zauberkunst ausgebildet. Liwei und Xingyin kommen sich langsam näher und ein riskantes Spiel beginnt, das dem gesamten Reich zum Verhängnis werden könnte.