Toby kann es kaum glauben: Seine langweilige Schildkröte ist in Wirklichkeit ein echter Drache! Und er ist nicht der Einzige, der ein Calidragos besitzt. Als der Greif seiner Freundin Ellie entführt wird, finden sie heraus: In den Schatten der Stadt lauert ein Verbrecher, der es auf die magischen Tiere von Bonfire Bay abgesehen hat! Toby und Ellie lassen sich auf eine gefährliche Rettungsmissin ein und kommen dabei einem dunklen Geheimnis auf die Spur ...