Arielle, die Tochter des Meereskönigs, war schon immer fasziniert von der Welt der Menschen. Als eines Tages ein heftiger Sturm tobt, prallen die Welten unter und über Wasser aufeinander: Arielle rettet den Menschen Erik und möchte unbedingt seine Welt erkunden.
Die Meerhexe Ursula schlägt Arielle einen Handel vor: Arielles Stimme gegen einen menschlichen Körper. Doch Ursula verfolgt ihre eigenen Pläne ...

Sind Arielle und Erik stark genug, um die Wogen zu glätten und ihre Welten zu vereinen?