Kriegermädchen Willa, Zaubererjunge Xar und ihre Gefährten sind bereit für den alles entscheidenden Kampf gegen die Hexen, die den Wilderwald bedrohen. Von der gefährlichen Eisenerzmine der Krieger reisen Willa und Xar zum See der Verlorenen und wagen sich ins Reich des Königshexers vor. Zum Glück können sie sich auf ihre Freunde, den Riesen Quetscher, die Zauberin Perdita und den Raben Kaliburn verlassen. Aber um den Wilderwald zu retten, müssen sie auch ihre verfeindeten Stämme dazu bringen, Seite an Seite gegen die Hexen zu kämpfen. Wird es Willa und Xar gelingen, alle Bewohner des Waldes in eine friedliche Zukunft zu führen?