Lung, der silberne Drache, und seine Begleiter, Koboldmädchen Schwefelfell und Waisenjunge Ben, sind auf der Suche nach einem sicheren Ort für Lungs Artgenossen, für die es in der Menschenwelt keinen Platz mehr zu geben scheint. Lung setzt seine ganze Hoffnung auf den sagenumwobenen "Saum des Himmels". Dort, irgendwo zwischen den Gipfeln des Himalaya versteckt, soll die ursprüngliche Heimat der Drachen liegen. Jedoch ahnen die drei noch nicht, dass es etwas viel Bedrohlicheres als Menschen gibt: Nesselbrand der Goldene. Das gefährlichste Drachen jagende Ungeheuer, das die Welt je gesehen hat, ist ihnen bereits auf den Fersen.