Als Julia im Wald eine alte hölzerne Tiermaske entdeckt und diese aufsetzt, wird sie in der folgenden Nacht von heftigen Träumen geplagt. Plötzlich erfasst sie die Welt mit den Sinnen eines Hasen - und sie ist nicht allein! Doch wer verbirgt sich hinter Wolf und Hirsch? Und was ist mit der Eule, die alles aus der Ferne beobachtet?

Wenig später lauern ihr zwei Fremde im Wald auf, um ihr die Maske zu entreißen, und Julia erkennt, dass ihr Leben in Gefahr ist. Sie flieht nach Schottland, um die anderen Maskenträger zu suchen. Gemeinsam müssen sie die Magie der Masken meistern und dem mysteriösen Shadow King entgegentreten.

Doch den Freunden bleiben nur wenige Tage, bevor der Shadow King erwacht, um die Welt ins Verderben zu stürzen.