Maia Tamarin hat es geschafft: Sie hat drei magische Kleider aus dem Blut der Sterne, dem Lachen der Sonne und den Tränen des Mondes erschaffen. Doch der Preis dafür war hoch: Der Dämon Bendur bekommt immer mehr Gewalt über sie und schleichend verwandelt sich Maia in einen Dämon. Zuerst versucht sie ihren Geliebten, den geheimnisvollen Magier Edan, zu schützen, und hält es vor ihm geheim. Doch wenn sie seine Hilfe annimmt, kann sie vielleicht den bösen Mächten noch entkommen ...