Endlich Ferien und das Beste ist: Laura und Sternenschweif dürfen bei einem echten Zirkus mitmachen! Gar nicht so einfach ohne Sternenschweifs magische Zauberkräfte. Doch zum Glück hilft ihnen Paul, der ganz wunderbar mit Ponys umgehen kann. Aber warum schleicht er nachts immer über das Zirkusgelände? Hat er etwas zu verbergen? Laura möchte so gern wissen, was dahintersteckt.