Die Grille Leonard träumt davon, ein großer Musiker zu werden, aber auf dieser Seite des Flusses will ihr Geigenspiel niemand hören. Die Klarinette spielende Fliege Armstrong hat gehört, dass auf der anderen Uferseite gute Musik noch geschätzt wird. Gemeinsam mit dem Käfer Otto an der Trommel und der singenden Spinne Stella brechen sie auf, erleben viele große Abenteuer und werden berühmt.