Prinz Tamino muss die Prinzessin Pamina aus den Fängen des bösen Zauberers retten. Gemeinsam mit Papageno, dem lustigen Vogelfänger, macht er sich auf den Weg. Eine Zauberflöte und ein Glockenspiel helfen ihnen dabei, so manche Gefahr und drei Prüfungen zu bestehen.