Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer sind mit der Lokomotive Emma auf dem Weg, die Prinzessin Li Si zu befreien. Li Si ist nämlich von einem Drachen entführt worden. Der Weg ist weit und voller Gefahren und Abenteuer.
Jim und Lukas müssen mit Emma auch durch eine Wüste hindurchfahren.
Durch eine Fata Morgana haben sie sich in der Wüste verirrt. Geier belauern sie. Jetzt ist es Abend und die Fata Morgana ist endlich verschwunden.