Es ist ein schwarzer Tag für Filomena, als Familie Grau mit einer ganzen Truppe Kunterbuntmenschen auf einen Bauernhof auf dem Land zieht. Sie vermisst ihre Stadt, ihre Schule und jeden einzelnen ihrer Freunde. Nicht einmal Zaubermerlin, ihr neuer Möchtegernfreund, ist da ein Trost. Könnte da vielleicht ein Zottelbär helfen?