Fred Clever und Jeff Smart, zwei Agenten, die im Dienst der Geheimorganisation T.I.A. stehen, werden nach Terroria geschickt, denn dort sorgen Soldaten für Angst - und das ausgerechnet durch ein gefährliches Vergrößerungsspray. Klar, dass sich Clever und Smart von keiner der zahlreichen und meist schmerzhaften Pannen aufhalten lassen, bis Terroria von der Schreckensherrschaft befreit ist - und in Friedolien umbenannt werden kann ...