Im kleinen Königreich Pumpelonien ist das friedliche Leben vorbei. Prinzessin Pimpinella hat nämlich ihren Besuch angekündigt, um Prinz Pumpel zu heiraten. Der möchte aber viel lieber das Mariechen heiraten. Als dann auch noch der gefürchtete Drache Fidibus aus einem langen Schlaf erwacht und Pimpinella entführt, ist nichts mehr wie früher.
Prinz Pumpel zieht aus, um seine Pflicht zu erfüllen und den Drachen zu besiegen. Noch ahnt er nicht, dass Fidibus ein verzauberter Drache ist und ein böser Fluch auf ihm lastet ...