Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Junge, der nicht gerne in die Schule geht. Er ist, wie seine Mutter es nennt, in den Eselsjahren. In dieser Zeit (10-13 Jahre) denken viele Kinder, dass sie schon alles wissen, alles können und nichts mehr lernen müssen. Wenn man ihnen einen Rat gibt, werden sie wütend oder fangen an zu weinen.

Der Traum des Jungen ist es, einmal den geheimnisvollen Meister zu treffen. Alle Kinder kennen ihn und es gibt viele Geschichten über ihn. Das, was den Jungen am meisten interessiert, ist seine Zaubersuppe. Wer hinter ihr Geheimnis kommt und das Rezept kennt, kann Kranke heilen, Königstöchter erobern und muss nie wieder in die Schule gehen.

Eines Tages, nachdem der Junge mal wieder einige der merkwürdigen Strafen seiner Mutter hinter sich gebracht hat, trifft er den geheimnisvollen Meister und seine Gefährten, den bunten Hahn und den blauen Wolf.
Dieser gibt ihm die Möglichkeit die Rollen zu tauschen , d.h. er wird für eine gewisse Zeit den Platz des Jungen einnehmen und dieser wird den Platz des Meisters übernehmen. Der Junge erlebt nun all die Abenteuer und macht die Erfahrungen, die der geheimnisvolle Meister schon durchgemacht hat. Ihm stehen mehrere Hilfsmittel zur Verfügung und in der Not kann er den Meister und seine Gefährten um Hilfe rufen.

Der Junge kämpft sich erfolgreich durch alle Gefahren und Herausforderungen. Als er wieder zu seiner Familie zurückkehrt, ist er um viele Erfahrungen reicher.