Yori ist eine Nomadin und lebt in der Wüste. Eines Tages begegnet ihr dort eine wunderschöne, aber verletzte Smaragdechse. Yori hilft dem Tier und zieht dadurch den Zorn des schwarzen Reiters Rongos auf sich, der auf der Jagd nach der Echse war und sie verwundet hatte. Er gehört einer Truppe von Sklavenjägern an, die von nun an Yoris Sippe erbarmungslos verfolgen. Yori bittet die Smaragdechse, die ihr im Traum erscheint, um Hilfe und das Tier ruft den Bergdrachen Kaleigh herbei - ein gigantisches, Furcht einflößendes Fabelwesen. Doch Yori schafft das Unmögliche: Sie gewinnt das Vertrauen des Drachen und schlägt - auf ihm reitend - die skrupellosen Sklavenhändler in die Flucht. Zusammen mit Kaleigh macht sie sich dann auf die Reise, um das Geheimnis der bedrohten Felsenstadt zu ergründen ...