Endlich! Morrigan ist Mitglied der Wundersamen Gesellschaft und Nevermoor ihr zauberhaftes Zuhause. Nur in der neuen Schule findet sie sich nicht zurecht. Während ihre Mitschüler auf Drachen fliegen oder die Geheimnisse der Hypnose erkunden, wird sie von misstrauischen Blicken verfolgt und von ihrer eigenen Klasse gemieden. Zu allem Überfluss geschehen in ganz Nevermoor seltsame Dinge und Personen verschwinden spurlos. Steckt etwa Morrigans größter Feind dahinter?