Die beiden kleinen Raupen Pit und Polli sind unzertrennlich, bis sie eines Morgens als bunte Schmetterlinge aufwachen. Auf einmal mag Polli Mohnblumen, Pit dagegen findet Disteln lecker. Polli fliegt gern hoch in den Himmel und Pit am liebsten schnell. Können sie nun keine Freunde mehr sein? ...