Serafina freut sich sehr darauf, ihre Freunde Lisa und Tom in Wurzberg zu besuchen und endlich ihren frechen Kater Luzifer wieder mit in den Zauberwald zu nehmen. Doch als ihre grässlichen Cousinen Aloisia und Sigmunde hören, dass in Wurzberg ein mächtiger Zauber versteckt sein soll, hecken sie einen teuflischen Plan aus. Kann die kleine Hexe ihre Freunde rechtzeitig warnen und den großen Zauber vor den gemeinen Schwestern in Sicherheit bringen?