"Räche deinen ermordeten Bruder!" So lautet der Auftrag, mit dem Karim zu seiner Reise aufbricht. Doch mitten in der Wüste begegnet er dem Beduinen Balthasar und erfährt von einer erstaunlichen Prophezeiung: In Jerusalem soll ein Friedenskönig geboren worden sein. Karim und Balthasar machen sich auf den Weg ...