Marie weiß, Papas neue Freundin Henrike ist eine Hexe! Und keineswegs eine gute! Aber sie kann nicht verhindern, dass Henrike mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Kater zu ihnen ins Haus zieht. Marie tut alles, um ihren ahnungslosen Vater und sich selbst zu retten.

Zum Glück kann sie sich dabei auf ihre Freunde verlassen. Und auch die alte Babuschka, die eine Menge von Hexen versteht, ist ihr eine große Hilfe. In der Walpurgisnacht muss sich die Sache entscheiden.