Un Schtroumpf rêve de faire de la magie. Il essaye par tous les moyens de voler le grimoire du Grand Schtroumpf mais, n'y parvenant pas, il arrache une page d'un grimoire de Gargamel. Enfin en possession d'une formule magique, l'apprenti Schtroumpf la réalise sans savoir à quoi elle sert et se transforme en monstre. Il décide de retourner chez Gargamel pour trouver l'antidote mais ce dernier le capture.